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注意!你关心的这些化工产品被预警了!
来源:utpe |  发表时间:2019-04-16 |  点击:

2018年,我国石油产量、天然气产量、原油加工量分别位居世界第七、第七和第二位,无机原料、乙烯、甲醇、化肥、农药、合成树脂、合成橡胶产量稳居世界前列。石化联合会重点监控的30种主要石化产品平均产能利用率为76.4%,较上年提升近3个百分点。除聚碳酸酯、己内酰胺、PX、PTA等产品产能利用率波动幅度略大外,其他基础化工产品产能利用率基本保持稳定,烯烃、PX、聚乙烯、聚丙烯等继续保持高负荷运行,国内供应保障能力持续提升。

 

在4月10日举办的2019石化产业发展大会上,中国石油和化学工业联合会副秘书长孙伟善发布了2019年度重点化工产品产能预警报告。

 

他指出,未来几年,随着沿海大型石化基地快速崛起,现代煤化工项目升级示范加快推进,一大批大型炼化一体化、现代煤化工项目投产运营,成品油、烯烃、芳烃、乙二醇、聚碳酸酯等国内产能大幅增加,国内石化产业和市场供需格局将发生显著变化。

 

成品油市场竞争日趋激烈

2019年,随着恒力石化2000万吨/年产能全部释放,中科炼化1000万吨/年、浙江石化2000万吨/年等炼化一体化项目投产,国内原油一次加工能力将新增5200万吨/年,总能力升至8.6亿吨/年。预计2019年原油加工量同比增长4%,达到6.3亿吨左右,产能利用率保持在约73%左右,成品油产量达到3.7亿吨。按照目前公布的新建和扩能计划计算,预计到2020年我国原油一次加工能力将达到9.2亿吨。

 

乙烯、丙烯供应保障能力将逐渐增强

乙烯

国内乙烯行业仍有较大发展空间。2019年计划投产乙烯产能将达到500万吨/年以上,国内乙烯产能将升至3050万吨/年,预计产量可达到2700万吨左右,同比增加13%以上,国内乙烯供应保障能力进一步提升。2025年前是我国乙烯产能大规模密集投产时期,预计2025年国内乙烯产能将超过5000万吨/年,产量达到4750万吨,按相关下游市场增长趋势测算,到2025年国内乙烯当量需求量将达到6400万吨,自给率从目前的不足50%提升至74%。如果未来进口乙烷裂解制乙烯方面有所突破,乙烯自给率可进一步提高至80%以上。

 

丙烯

2019年我国丙烯产能继续增加,大连恒力、浙江石化等炼化一体化装置除配套蒸汽裂解等传统丙烯生产装置外,还建设了混合烷烃脱氢和丙烷脱氢装置,另外丙烷脱氢、煤(甲醇)制烯烃均有新増产能计划投产。预计2019年我国将新增丙烯产能400万-500万吨/年,总产能突破4000万吨/年,产量超过3200万吨,当量自给率进一步提高。按照目前正在建设和未来规划项目,预计2025年国内丙烯产能将达到5600万吨/年,产量达到4760万吨,当量需求量增至5100万吨以上,自给率达到90%以上。目前已经公布的规划及在建丙烷脱氢项目共计45个,总产能2605万吨/年,如果能够全部实现,我国丙烯产能将能够达到6200万吨/年。由此带来的问题是,一方面在原料采购上面临巨大压力,另一方面加剧国内丙烯市场竞争。

 

二甲苯、乙二醇供需格局将发生较大变化

对二甲苯

2019年恒力石化、海南炼化、中化弘润等多家企业PX装置计划投产,合计能力896万吨/年,国内总产能将升至2275万吨/年,按照75%的开工率计算,产量有望超过1600万吨,自给率可提升约13个百分点。从长远看,目前共有在建PX项目11个、产能2080万吨,拟建PX项目6个、产能1060万吨,合计新增产能3140万吨。其中,2020年前投产1050万吨,2021年投产930万吨,2021年后投产1160万吨。预计2025年我国PX能力将达到4400万吨以上,按目前消费增长速度测算,预计“十四五”后半期,国内生产将可满足需求,再加上日韩等国家的PX进口资源,国内市场PX供需格局将发生反转,市场竞争日趋激烈。

 

乙二醇

近年来随着煤制乙二醇工艺技术逐步成熟及大型炼化项目投产,乙二醇项目集中建设。2019-2020年计划投产乙二醇产能接近600万吨/年,预计到2020年我国乙二醇产能将达1662万吨/年,其中煤合成气基乙二醇产能占比将达45.6%,表观消费量增至1710万吨,国内产能可基本满足需求。如果现有规划项目全部投产,到2025年前我国乙二醇产能将达到200万吨,表观消费量将达到2230万吨。预计到“十四五”中后期,国内乙二醇就可实现自给。

 

部分合成材料产能增速加快

聚乙烯

2019年是国内聚乙烯装置集中投产的一年,预计国内有9套聚乙烯装置投产,合计产能400万吨/年,投产的主要是线性低密度和高密度聚乙烯装置,总产能将升至2244万吨/年,产量有望达到1800万吨。2025年前我国将另有近1100万吨/年的聚乙烯装置计划投产,届时我国总产能将达到3300万吨/年以上,产量达到3100万吨左右,需求量将达到4300万吨,自给率从目前的约53%,提高到72%左右。

 

聚丙烯

2019年有14套新建装置计划投产,预计新增产能450万吨/年,总产能升至2800万吨/年以上,产量达到2400万吨以上;未来两年,随着新增产能的大量投产及国际贸易环境不稳定影响,下游制品行业出口阻力増加,但同时国内政策变化,2019聚丙烯消费増速仍将保持在7%左右,消费量达到2800万吨以上。预计到2020年我国聚丙烯产能将升至3100万吨/年左右,产量达到3000万吨,供应保障能力进一步増强。

 

聚碳酸酯

目前在建聚碳酸酯(PC)项目17个,产能257万吨/年;规划项目4个,产能133万吨年,拟建、在建产能合计390万吨/年。预计到2020年我国PC能力将接近380万吨,产量増加到120万-180万吨,消费量200万-230万吨。到2025年PC能力将超过520万吨,产能将达到目前的4.3倍,而PC表观消费量预计为300-330万吨,产能増长大幅超过需求增长,再加上每年可供进口的资源超过百万吨以及需求增速放缓等因素,未来PC市场竟争将十分激烈。

 

化工新材料

未来尼龙6、聚苯硫醚等产品产能继续扩增,国内市场自给率进一步提升,部分产品达到90%以上。随着技术和装备的不断成熟,PBT、高吸水性树脂、低端超高分子量聚乙烯等产品产能快速扩张,市场竞争加剧。

 

另外,随着国内绿色环氧丙烷技术的突破,我国环氧丙烷产能加速建设。2023年前共有在建和拟建环氧丙烷装置12套,合计产能297万吨/年,其中2019年有超过100万吨/的新建产能计划投产,考虑到小的氯醇法产能退出和聚氨酯需求增加因素预计2019年环氧丙烷总产能将超过400万吨/年,产量增长到300万吨,国内环氧丙烷仍将保持供需基本平衡。预计到2025年我国环氧丙烷产能将增长一倍,达到约600万吨/年,国内市场竞争将加剧。

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