全球功能性膜材料市场稳步发展中国是最大的消费地区

        2021年，全球功能性膜材料总消费量约550万吨，市场规模超210亿美元。受益于消费电子、新能源等行业的快速发展，未来高性能膜材料还将拥有更大发展潜力。

主要的几类功能性膜材料国内外市场现状分析

聚酯膜（PET膜）：

        聚酯膜是全球功能性膜材料中消费量占比最大的产品，2021年全球PET膜消费量约540万吨，市场规模超170亿美元。

        PET基膜被作为直接与外界环境大面积接触的光伏封装材料，应用于太阳能电池背膜上。这种基膜对生产技术的要求高，目前全球背板PET基膜的代表企业有日本东丽、帝人-杜邦、韩国SKC等。

        此外，近几年应用在电子产品上的有色膜、汽车行业的车窗膜、建筑领域的建筑窗膜以及超高水汽阻隔膜等光学膜市场发展较快，伊士曼、三菱、3M、韩国SKC等企业在该领域拥有核心技术，掌握着市场的话语权。

        未来，在新能源、消费电子等消费需求的带动下，预计到2030年全球各地区聚酯膜的消费量将达764万吨，2021-2030年CAGR约4%。

含氟膜：

        与其他功能性膜材料相比，含氟膜在耐化学性、介电性能、电气绝缘、耐高温、可焊性、机械强度等方面优势明显。

        含氟膜市场整体专业化程度高，生产企业往往具备较高的技术积累和产业链集成基础。目前全球主要的生产企业多集中于美、日等发达国家。

聚酰亚胺膜（PI）：

        PI是分子主链中含有酰亚胺环（-CO-NH-CO-）的芳杂环高分子化合物，具备耐高温、耐低温、高强度、高模量、耐水解、耐辐射、耐腐蚀、高电绝缘和低介电常数等优异性能，被列为“21世纪最有希望的工程塑料之一”。

        PI薄膜是最早实现商业化应用的PI产品，根据用途可分为以绝缘、耐热为目的的电工级PI薄膜和附有高挠性、低膨胀系数等性能要求的电子级PI薄膜。电子级PI薄膜因价格高昂，技术壁垒高，也被称为“黄金薄膜”。其产业集中度较高，目前主要由美国杜邦（Dupont）、日本东丽（Toray）、日本钟渊化学（Kaneka）、韩国SKC、日本宇部兴产（Ube）等美日韩企业垄断。

        2021年，全球PI膜的总消费量约为1.6万吨，主要分布在亚洲地区。其中，中国聚酰亚胺的产能和消费量占世界产能和消费量的比例均超过50%。从应用端看，全球PI膜的市场已细分为柔性印刷电路（FPC）、特种制品、压敏胶带、发电机和电线电缆等领域，柔性印刷电路板已成为全球PI膜市场上最大、增长最快的应用领域。预计到2030年，全球各地区PI膜的消费量将达到2.9万吨，2021—2030年的年均复合增长率为6.5%。

        我国PI膜起步较晚，产业化进程发展较缓慢。电子级PI膜作为特种工程材料，价格昂贵、技术壁垒高，国内企业虽已经实现相对简单的电工级PI膜的大规模生产，但在高端电工绝缘、电子等其他应用领域的产业化能力较弱，能够自主掌握高性能PI膜完整制备技术的企业数量相对较少。在过去很长一段时间里，我国高性能PI膜严重依赖进口，目前仍是我国被“卡脖子”的功能性膜材料之一。

        从需求端来看，2021年国内对PI薄膜的总需求量约为1万吨。目前我国电子级PI膜与电工级PI薄膜整体消费量基本相当，未来随着电子显示、FPC和导热石墨膜等电子级应用领域的快速增长，电子级PI膜消费量规模将进一步增大，预计到2030年对PI膜的总需求量将超过2万吨，年平均增长率为8.6%。然而，高端电子级PI膜在设备、工艺及人才方面存在较高技术壁垒，目前发展进入瓶颈期。随着我国相关研发及技术人才的积累，叠加下游重点市场转移至大陆市场及相关政策的利好，我国PI膜发展将不断提速，逐步实现高端产品国产化替代。

我国功能性膜材料发展趋势

        政策利好，促进产业快速发展。随着“十四五”期间的相关产业规划陆续发布，广东、上海等多个省市发布了功能性膜材料相关的利好政策，加快功能性膜材料发展进程。未来，随着新增功能性膜材料产品产线逐渐建设投产，功能性膜材料产业将迎来快速发展期。
        新兴领域为产业发展提供新机会。元宇宙概念的推广促进新型显示领域加速发展，光学、电学功能膜等新一代信息技术领域相关的膜材料需求有所提高，市场规模扩大，成本降低，为未来功能性膜材料产业发展提供巨大机会。同时，氢能、锂电的加速推广为锂电池隔膜、铝塑膜、质子交换膜等膜材料提供了巨大市场。如锂电隔膜产品市场逐渐由干法转向湿法隔膜，有效降低成本，使得市场格局发生巨大变化，为企业提供了新的机会。
        重点领域市场需求带动产业高端化发展。随着我国功能性膜材料产业逐渐进入高质量发展阶段，各大龙头企业逐步控制低端产品产能，主动布局高端产品，调整产业结构，减少同质化竞争；未来，新型显示、新能源、节能环保、高端装备等重点领域的高速发展，将增加高端产品需求，带动整体产业转型升级，逐步完成高端产品布局，推动功能性膜材料产业高端化发展

我国功能性膜材料自主创新发展的建议

        一是引导产业布局，优化产业结构。建议政府积极引导布局功能性膜材料高端产品，推动功能性膜原材料、涂覆技术等共性技术研发和产业化，推动产业高端化发展，引导产业结构合理化。同时，发挥龙头企业引领作用，培育中小型企业配套能力，引导形成功能性膜材料产业集群，促进大中小企业协调发展。
        二是推进全产业链式发展，积极布局国际市场。建议功能性膜材料企业加强与上下游企业联动，从材料供给延伸向零部件生产、一体化材料系统解决方案转变，推进全产业链式发展，提升企业竞争能力。同时，建议龙头企业积极布局国际高端市场，通过国际联合创新或国外子公司布局方式开拓国际市场。围绕功能性膜材料产业关键环节，提升功能性膜关键原材料、核心生产装备和共性技术的研发能力，布局高端产品，推进企业进军国际高端市场产业链供应链。
        三是建议加强链式研发，强化成果转化能力。建议创新平台结合战略性新兴产业发展需求，面对新一代信息技术、新能源、节能环保等关键应用领域，加强链式研发创新，提升功能性膜材料产业在原材料、核心生产装备等不同产业链供应链环节的创新能力。同时，建议推进中试基地、孵化园等成果转化平台建设，强化创新成果转化能力。
        总体而言，功能性膜材料作为新材料产业中十分重要的一环，未来发展潜力仍然较大。以消费电子、新能源为代表的下游终端市场需求的快速增长，将进一步带动对功能性膜材料需求的增长。目前，中国功能性膜材料总体上处于产业价值链中低端，技术含量和附加值偏低，与发达国家相比差距较大，不少高端产品依旧供给不足。未来需由生产企业和下游用户共同发力，推动中国功能性膜产业的转型升级。